Если вы индивидуальный предприниматель и хотите использовать патентную систему налогообложения (ПСН) в программе 1С:Управление нашей фирмой (УНФ), то этот материал для вас. Здесь мы подробно разберём, как настроить патент в 1С УНФ, чтобы вести учёт доходов, правильно формировать отчётность и интегрировать патент с другими документами и процессами в программе. Всё просто, понятно и без сложных терминов — даже если вы впервые открываете 1С.
1. Введение: что нужно знать перед настройкой патента в 1С УНФ
Что такое патент в 1С УНФ?
Патент — это особая система налогообложения, предназначенная для индивидуальных предпринимателей, которые занимаются определёнными видами деятельности (например, розничная торговля, бытовые услуги, общественное питание). В 1С УНФ можно вести учёт по патенту, автоматически формировать книгу учёта доходов, отслеживать сроки уплаты налогов и даже подавать заявление на получение патента через сервис «1С-Отчётность».
Предварительные требования для настройки патента
- В карточке вашей организации или ИП необходимо включить режим патентной системы налогообложения.
- Проверьте, что в настройках включена опция «Сдавать отчётность» — это важно для формирования книги учёта доходов.
- Убедитесь, что у вас подключён сервис «1С-Отчётность», если планируете подавать заявление на патент через программу.
2. Пошаговая настройка патента в 1С УНФ
Как создать и зарегистрировать патент
- Войдите в программу и выберите вашу организацию или индивидуального предпринимателя.
- В карточке организации перейдите в раздел налогообложения и выберите патентную систему. В 1С УНФ можно указать только патент, если вы хотите, чтобы расчёт налога велся именно по ней.
- Откройте окно «Патенты» и нажмите «Добавить», если у вас уже есть патент, или отправьте заявление на патент прямо из программы.
- Заполните данные патента: наименование, номер, дату выдачи, срок действия и налоговую базу.
- Нажмите «Сохранить и закрыть».
Как включить патентный режим в карточке организации
В карточке организации в разделе «Налогообложение» поставьте отметку рядом с патентной системой. Это позволит программе учитывать все операции, связанные с патентом.
Как добавить патент в документы
При создании документов, таких как «Отчёт о розничных продажах», «Поступление на счёт» или «Поступление в кассу», обязательно указывайте патент в специальном поле. Это позволит программе автоматически создавать записи для книги учёта доходов по патенту.
3. Управление учётом и отчётностью по патенту
Как формируется книга учёта доходов по патенту
В 1С УНФ книга учёта доходов по патенту формируется автоматически на основе данных из документов, где указан патент. Для её настройки:
- Перейдите в раздел «Настройки» → «Ещё больше возможностей».
- Убедитесь, что активирована опция «Сдавать отчётность».
- Проверьте, что все документы, связанные с патентом, содержат корректные записи.
Как программа различает доходы и расходы по патенту
- Доходы по патенту отражаются в документах, где установлен соответствующий флажок или поле, например, в «Поступлении на расчётный счёт» с пометкой «Доход по патенту».
- Расходы учитываются в зависимости от настроек и документов, например, «Поступление товаров и услуг» или «Оплата поставщику». Если расходы относятся к УСН, то в этих документах нужно указать соответствующий флажок.
Проверка корректности настроек патента
- Проверьте, что сумма налога, рассчитанная программой, совпадает с суммой на обратной стороне патента.
- Убедитесь, что в документах указан правильный период действия патента — иначе программа не позволит выбрать патент для операций вне этого периода.
- Проверьте, что в списке патентов отображается актуальная запись с правильными данными.
4. Интеграция патента с продажами, зарплатой и другими документами
Связь патента с документами продаж и поступлений
- При оформлении розничных продаж, поступлений на счёт и кассовых поступлений обязательно указывайте патент в соответствующем поле документа.
- Программа автоматически создаёт записи в книге учёта доходов по патенту на основе этих документов.
Как учесть сотрудников и зарплату при патенте
Если у вас есть сотрудники, и вы ведёте учёт зарплаты и кадров:
- В настройках активируйте регламентированный учёт зарплаты и кадров.
- Программа будет корректно интегрировать данные по сотрудникам с патентной системой, учитывая особенности налогообложения.
Настройка автоматической записи розничных продаж
Для автоматического учёта данных розничных продаж по патенту:
- Укажите патент в поле документа «Отчёт о розничных продажах».
- Включите опцию автоматического создания записей по этим операциям в книге доходов.
5. Частые проблемы и рекомендации по настройке патента
| Проблема | Возможное решение |
|---|---|
| Налог по патенту не совпадает с суммой на патенте | Проверьте правильность ввода данных патента (сроки, налоговая база) и настройки системы налогообложения |
| Не отображаются записи в книге доходов | Убедитесь, что в документах указан патент и включена опция сдачи отчётности |
| Невозможно выбрать патент для документа | Проверьте, что дата действия патента соответствует дате документа |
| Ошибки при совмещении с УСН | Правильно настройте обе системы налогообложения, указывая в документах принадлежность доходов и расходов к нужной системе |
Ограничения патентной системы в 1С УНФ
- Патент можно применять только для определённых видов деятельности.
- Нельзя использовать патент для юридических лиц — только для индивидуальных предпринимателей.
- Патентная система не предусматривает сложного учёта расходов, так как налог фиксирован.
6. Дополнительные советы и рекомендации
- Обновляйте данные патента в программе по мере получения новых документов из налоговой.
- Используйте сервис «1С-Отчётность» для подачи заявлений и отчётов по патенту напрямую из программы.
- При совмещении патента с УСН внимательно следите за правильностью распределения доходов и расходов.
- Рекомендуется регулярно проверять отчёты и книгу доходов, чтобы избежать ошибок и штрафов.
Итог
Настройка патента в 1С УНФ — это простой и удобный способ вести налоговый учёт для индивидуальных предпринимателей. Благодаря автоматизации в программе вы сможете:
- Быстро и корректно регистрировать патенты,
- Вести книгу учёта доходов по патенту,
- Автоматически формировать записи из документов продаж и поступлений,
- Правильно учитывать сотрудников и зарплату,
- И своевременно сдавать отчётность.
Следуйте пошаговым рекомендациям, проверяйте настройки и используйте возможности программы — и патентная система налогообложения станет вашим помощником, а не головной болью!
Если у вас остались вопросы по настройке патента в 1С УНФ, не стесняйтесь обращаться к документации программы или консультироваться с профессионалами. Удачи в бизнесе!