Если вы только начинаете знакомиться с CRM-системой Битрикс24 и хотите понять, как настроить воронку продаж, чтобы эффективно управлять сделками и клиентами, — вы попали по адресу. В этом материале мы подробно разберём:

• Основы создания и редактирования воронки продаж в Битрикс24
• Оптимизацию стадий под бизнес-процессы вашей компании
• Автоматизацию переходов и контроль работы менеджеров
• Управление несколькими воронками и сегментацию клиентов
• Инструменты аналитики для контроля эффективности воронки

1. Основы настройки воронки продаж в Битрикс24

Что такое воронка продаж в Битрикс24?

Воронка продаж — это последовательность стадий или этапов, через которые проходит сделка с клиентом от первого контакта до успешного завершения. В Битрикс24 воронка помогает визуально и структурировано контролировать процесс продажи, видеть, на каком этапе находится каждый клиент, и какие действия нужно выполнить.

Как создать воронку продаж с нуля?

В Битрикс24 по умолчанию есть стандартная воронка с названием «Общая», которую удалить нельзя, но можно переименовать и изменить сортировку. Чтобы создать новую воронку:

1. Перейдите в раздел:
   Сделки → Еще → Настройки → Настройки CRM → С чего начать → Воронки продаж.
2. Нажмите кнопку «Добавить воронку продаж».
3. В появившемся окне введите название новой воронки и укажите сортировку — порядок её отображения.
4. Нажмите «Сохранить».

Как редактировать стадии внутри воронки?

Чтобы настроить или изменить стадии:

• В списке воронок нажмите на значок с тремя полосками (гамбургер) рядом с нужной воронкой.
• Выберите «Редактировать стадии».
• Добавьте, удалите или переименуйте стадии, учитывая логику вашего процесса продаж.
• После внесения изменений не забудьте сохранить настройки.

Как удалить или переименовать воронку?

• Переименование: просто в настройках воронки измените название и сохраните.
• Удаление: можно удалить только те воронки, которые вы создали и которые не содержат сделок или их нет в корзине. Для удаления выберите воронку и нажмите крестик. Стандартную воронку «Общая» удалить нельзя.

2. Оптимизация и адаптация воронки под бизнес-процессы

Как разработать эффективную воронку под ваш бизнес?

Для начала проанализируйте текущий процесс работы с клиентами:

• Опросите менеджеров и руководителей, чтобы понять, какие этапы проходят сделки.
• Запишите все действия менеджера, которые ведут к продаже.
• Исключите «размытые» стадии типа «думает» или «в работе» — они не дают конкретного понимания и позволяют менеджерам «сливать» клиентов.

Как правильно выбрать стадии для повышения конверсии?

• Каждая стадия должна отражать конкретное действие менеджера, а не состояние клиента. Например, «согласование договора», «подготовка КП», а не «клиент думает».
• Оптимально, чтобы воронка содержала от 6 до 8 стадий — так её проще контролировать и она остаётся понятной.
• Избегайте дублирования: не дробите этапы слишком мелко, например, все действия по коммерческому предложению лучше объединить в одну стадию с задачами.

Почему важно постоянно адаптировать стадии?

Процесс продаж меняется, появляются новые инструменты и требования. Регулярный пересмотр стадий позволяет:

• Увидеть узкие места, где теряются клиенты.
• Упростить работу менеджеров и повысить их ответственность.
• Подстроиться под изменения в бизнесе и рынке.

Ошибки при проектировании воронки продаж

3. Автоматизация и управление процессами воронки

Автоматические функции для упрощения работы

Битрикс24 предлагает роботов и триггеров, которые помогают:

• Автоматически создавать сделки при поступлении заявок.
• Переводить сделки между стадиями по заданным условиям.
• Отправлять уведомления и письма клиентам и менеджерам.

Как настроить автоматический переход сделок с помощью туннелей?

Туннели — это связи между стадиями разных воронок, которые позволяют автоматически перемещать или копировать сделки между отделами или направлениями бизнеса.

Чтобы создать туннель:

1. Перейдите в CRM → Сделки → Воронки и туннели продаж.
2. Выберите стадию в одной воронке и, удерживая кнопку мыши, проведите линию к стадии другой воронки.
3. Настройте робота туннеля: скопировать или переместить сделку, задать условия срабатывания.

Контроль работы менеджеров

Каждый переход сделки должен быть закреплён за конкретным действием менеджера — например, загрузка документов, звонок клиенту, отправка КП. Это позволяет руководителю контролировать качество работы и своевременно выявлять проблемные места.

Управление правами доступа

В Битрикс24 можно настроить права доступа так, чтобы разные сотрудники видели только свои воронки и сделки. Это особенно удобно при работе с несколькими направлениями бизнеса или большими командами.

4. Работа с несколькими воронками и сегментация клиентов

Зачем создавать несколько воронок?

Если у вашей компании несколько направлений или разные категории клиентов (физические лица и юрлица), лучше разделить процессы продаж:

• Для юридических и физических лиц создайте отдельные воронки с разными стадиями и правилами.
• Для разных продуктов или услуг — отдельные воронки, чтобы не путать процессы.
• Это помогает точнее сегментировать клиентов и повысить конверсию.

Различия между «Лидами» и «Сделками»

• Лиды — это потенциальные клиенты, которые только проявили интерес (например, заполнили заявку). В Битрикс24 существует одна воронка лидов.
• Сделки — это уже более зрелые этапы продаж, где ведется работа по конкретным заказам. Здесь можно создавать несколько воронок под разные направления.

5. Аналитика и контроль эффективности воронки

Инструменты аналитики в Битрикс24

Для оценки эффективности работы с воронкой доступны:

• Отчёты по количеству сделок на каждой стадии.
• Анализ причин проигрыша сделок (например, «не устроила цена»).
• Визуализация конверсии между стадиями, что помогает выявить узкие места.

Как контролировать лаконичную воронку?

Поддерживайте воронку из 6–8 стадий, чтобы:

• Быстро понимать, что нужно сделать менеджеру.
• Легко анализировать и корректировать процесс.
• Избегать путаницы и потери сделок.

Типичные ошибки, снижающие эффективность

Итог: как настроить воронку продаж в Битрикс24 правильно

• Начните с создания новой воронки через настройки CRM.
• Определите ключевые стадии, отражающие действия менеджера, а не состояния клиента.
• Используйте автоматизацию и туннели для упрощения рутинных процессов и передачи сделок между отделами.
• Разделяйте воронки для разных направлений бизнеса и типов клиентов.
• Регулярно анализируйте эффективность и корректируйте стадии, опираясь на отчёты.
• Контролируйте работу менеджеров через закрепление действий за переходами между стадиями.

Настройка воронки продаж — это не просто технический шаг, а ключевой инструмент для роста продаж и повышения эффективности работы вашей компании. Начните с простого, а затем постепенно адаптируйте процесс под свои уникальные задачи — и вы увидите, как продажи начнут расти!

Если вы только начинаете, не бойтесь экспериментировать и вовлекать свою команду в обсуждение — ведь именно понимание и согласованность действий делают воронку мощным рычагом для бизнеса!